Новости

21 ноября 2019

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) выступил одним из Со-организаторов размещения облигаций ПАО «Группа Черкизово».

20 ноября ПАО «Группа Черкизово» успешно закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-02 общим номинальным объемом 10 млрд. рублей и сроком погашения через 3,5 года с даты начала размещения. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA(EXP).
Высокое кредитное качество ПАО «Группа Черкизово» и лидерство в отрасли обеспечило существенный спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов. Переподписка более чем в 3 раза от первоначального заявленного объема выпуска позволила эмитенту снизить ставку купона до уровня 7.50% годовых и одновременно увеличить объем размещения до 10 млрд. рублей. Установленный уровень ставки купона является минимальным за всю историю заимствований «Группы Черкизово» на локальном долговом рынке. Всего инвесторами было подано более 40 заявок. Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 28 ноября 2019 года.

Организаторами выпуска облигаций являются: Московский кредитный банк, банк «Открытие», Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк.

Со-организаторами выступили: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), Банк «ВБРР».

Агент по размещению: Райффайзенбанк.