Новости

22 марта 2021

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) выступил Соорганизатором размещения облигаций АО «ГТЛК».

22 марта 2021 г. состоялось размещение выпуска облигаций АО «ГТЛК» серии 002P-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Книга заявок была закрыта 17 марта 2021 г. Изначально в дату открытия книги инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд. рублей с офертой через 3,5 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 8,05% годовых. 
 

Благодаря слаженной работе АО «ГТЛК» и организаторов выпуска в рамках премаркетинга удалось сформировать книгу заявок, более чем в четыре раза превышающую предложение. Это позволило трижды снизить ориентир доходности первичного размещения в ходе сбора заявок.  Спрос на облигации АО «ГТЛК» серии 002Р-01 по финальной ставке размещения составил более 30 млрд рублей. Интерес к размещению выпуска биржевых облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании, физические лица. В результате, был достигнут беспрецедентно низкий спред к кривой ОФЗ на сопоставимом сроке в размере 164 б.п. на момент закрытия книги. Ставка 1-14 купонов по облигациям «ГТЛК» серии 002Р-01 установлена на уровне 7.85% годовых. Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Выпуск соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска облигаций являются: БК РЕГИОН, банк Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк.

Соорганизатор: АКБ «ПЕРЕСВЕТ»(ПАО).

Агент по размещению: БК РЕГИОН.