Новости

01 декабря 2020

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) выступил Со-организатором размещения облигаций ОАО «РЖД».

30 ноября 2020 г. состоялось размещение выпуска бессрочных облигаций ОАО «РЖД» серии 001Б-05 общей номинальной стоимостью 33 млрд рублей.

Книга заявок была открыта 24 ноября 2020 г. Изначально в дату открытия книги инвесторам был предложен выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-05 общей номинальной стоимостью 15 млрд руб. В результате сбора заявок спрос на облигации ОАО «РЖД» значительно превысил предложение и эмитентом было принято решение об увеличении объема займа.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых.

Премия для расчета 2-20-го купонов установлена в размере 175 базисных пунктов (б.п.) к 7-летним ОФЗ.

По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет, начиная с 21-го купона) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 б.п.

Номинал одной облигации - 1 млн рублей.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BBB/Baa2/BBB-/ruAAA/AAA(RU) от агентств Fitch/Moody’s/S&P/Эксперт РА/АКРА соответственно. Рейтинговое агентство АКРА 30 ноября 2020 г. присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Б-05 ОАО «РЖД» на уровне AA+(RU).

Выпуск соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска облигаций являются: Банк «ВБРР» (АО), БК РЕГИОН, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк.

Со-организатор: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).

Агент по размещению: ВТБ Капитал.