Новости

16 декабря 2021

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) выступил cоорганизатором размещения облигаций АО «Россельхозбанк»

16 декабря 2021 года состоялось размещение выпуска облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-11-002Р общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.

Книга заявок была открыта 14 декабря 2021 года. На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 9,60-9,75% годовых, ориентир по доходности к оферте 9,83-9,99%, объем размещения не менее 5 млрд рублей. В ходе сбора заявок интерес со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения до 10 млрд рублей и установить ставку купона на уровне 9,6%, что соответствует нижней границе диапазона. Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Выпуск соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск включен в Третий уровень листинга. Организаторами выпуска облигаций выступили Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк».

Соорганизаторы: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), ПАО КБ «УБРиР».

Агент по размещению: АО «Россельхозбанк».